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【财经早餐】2020.09.01星期二

财经早餐 财经早餐 2020-09-01



每日金曲:Julian Moon - How to Break a Heart

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财秘关注

1、上交所:上半年,165家科创板上市公司共计实现营业收入1128.07亿元,同比增长5.80%;共计实现净利润124.17亿元,同比增长42.29%。其中,六成公司实现净利润增长,四分之一的公司净利润增幅在50%以上。上半年,这些公司共计投入研发金额129亿元。研发投入占营业收入比例的平均值为18.53%,比去年全年提高6个百分点。集成电路、医药制造、软件等行业研发投入占比居前;科创板上市公司已拥有近五万名研发人员队伍,比去年末增长8%,研发人员在员工总人数中的占比达到24%。

2、瑞信:随着中国富裕阶层的进一步扩大,瑞信计划在五年内将在华员工数量增加一倍。希望未来三年吸引更多超高净值中国客户,从而帮助其在华营收扩增一倍。在员工数量和基础设施增长方面,与世界上任何国家相比,中国都是我们最为关注的重点。

3、上交所:半年报显示,科创板公司持股基金数量为16544只,比一季度增长10倍。其中,75%的科创公司的流通股东中有基金股东,比一季度增加20个百分点;基金持股占比从一季度的平均7.09%提升至11.70%。医疗器械、软件和半导体类个股最受基金青睐。

4、水利部:要围绕水利建设需求和发挥水利稳投资作用,继续争取财政资金投入,加大银行贷款力度,力争今年水利投入超过往年水平。特别是针对今年严重洪涝灾害暴露出的防洪薄弱环节,多渠道争取投入,加快灾后水毁水利工程恢复重建,推进中小河流治理、病险水库除险加固等工程建设。

一、宏观经济

1、统计局:8月,制造业PMI为51.0%,比上月略降0.1个百分点;非制造业PMI为55.2%,比上月上升1.0个百分点,连续6个月位于临界点以上。

2、新华社:保护生态环境功在当代、利在千秋。各级政府要深入贯彻生态文明思想,把生态文明建设作为战略性任务来抓,坚持生态优先、绿色发展,加强生态涵养区建设,健全生态补偿机制,共同守护好祖国的绿水青山。

3、中共中央政治局:要因地制宜、分类施策、尊重规律,改善黄河流域生态环境。要大力推进黄河水资源集约节约利用,把水资源作为最大的刚性约束,以节约用水扩大发展空间。要采取有效举措推动黄河流域高质量发展,加快新旧动能转换,建设特色优势现代产业体系,优化城市发展格局,推进乡村振兴。

4、国务院:印发《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》。到2020年9月底前,实现辖区内三级综合医院、传染病专科医院、各级疾控机构以及县域内至少1家县级医院具备核酸采样和检测能力。到2020年底前,所有二级综合医院具备核酸采样和检测能力。

5、国务院扶贫办、财政部:发布关于用好财政扶贫资金项目支持克服洪涝地质灾害影响的通知。加大对受灾严重地区的倾斜支持。加大消费扶贫力度。将受灾地区作为消费扶贫行动的重点支持对象,尽最大努力解决好扶贫产品滞销卖难问题。要加大加工转化和品牌建设推广力度,保障好扶贫产品的供给能力。

6、央行:周一,开展200亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%。当日有1000亿元逆回购到期。

7隔夜shibor报1.7660%,上涨42.10个基点。7天shibor报2.2280%,下跌0.70个基点。3个月shibor报2.6360%,上涨0.60个基点。

二、地产聚焦

1、中国恒大:上半年,营收2666.3亿元,同比增17.5%;净利润65.4亿元,去年同期为149.15亿元。报告期内,合约销售额为3488.4亿元,同比增长23.8%。

2、用益信托:据不完全统计,上周共有200款集合信托产品成立,环比增加18.34%;募集资金222.53亿元,环比增加117.12%,其中房地产类信托的募集规模99.03亿元,环比增长3.52倍。房地产类信托产品在本周出现爆发式增长,或与主要房地产企业被约谈以及房企资金监测和融资管理规则预期出台的消息有关。

三、股市盘点

1周一,上证指数报3395.68点,下跌0.24%,成交额4369.30亿。深证成指报13758.23点,下跌0.67%,成交额5975.35亿。创业板指报2728.31点,下跌1.07%,成交额2529.96亿。沪深两市合计成交10344.65亿。盘面上,数字货币、造纸、食品饮料、军工、白酒等板块涨幅居前。

2周一,恒生指数跌0.96%,报25177.05点。国企指数跌1.88%,报9991.48点。北上资金当日净流出80.26亿。

3、证监会:回复网友关于上市公司违规成本太低的问题。上市公司欺诈发行、财务造假等违法违规行为是资本市场的“毒瘤”,必须出重拳、用重典。将继续全面贯彻落实“零容忍”要求,聚焦监管主责,凝聚各方合力,多措并举加强和改进资本市场执法工作,依法从严打击证券违法犯罪活动。

4、证券日报:新证券法实施以来,截至8月30日,注册制下科创板和创业板IPO企业合计91家,合计首发募资1607.81亿元,占期间A股全部IPO募资的比例为69.05%,接近七成。市场人士认为,新证券法实施的半年里,IPO、重组、再融资多维度开花,注册制逐渐走向资本市场舞台中央。

5、泛海控股:公司将以42.29亿元的总价格,向张江集团、张江高科等22家投资者转让民生证券共31.07亿股股份,约占民生证券目前总股本的27.12%。本次股份转让完成后,公司对民生证券持股比例将由71.64%降至44.52%,民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。

6、海正药业:拟向HPPC发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的瀚晖制药49%股权。同时,上市公司拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过15亿元。截至评估基准日2020年6月30日,瀚晖制药的评估值为89.81亿元,由交易相关各方协商确定标的资产的交易作价为44亿元。

7、绝味食品:控股股东上海聚成企业发展合伙企业及其一致行动人等,拟减持公司股份合计减持不超过3652万股,即不超过公司总股本6%。

8、科隆股份:拟以发行股份及支付现金方式购买聚洵半导体科技(上海)有限公司100%股权并募集配套资金,因有关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2020年9月1日开市起停牌。

9、厦门信达:控股股东信息总公司与国贸控股签署《厦门信达股份有限公司股权划转协议》,将信息总公司持有的公司16.66%股份(共计6775万股)无偿划转至国贸控股持有。本次无偿划转后,国贸控股成为公司控股股东,公司实际控制人仍为厦门市国资委。

10、北京商报:港股IPO农夫山泉以上限定价,每股21.5港元。这意味着农夫山泉的市值超过310亿美金,折合为2131亿元。

11、两市融资余额:截至8月28日,上交所融资余额报7327.84亿元,较前一交易日增加11.95亿元;深交所融资余额报6830.39亿元,较前一交易日增加0.32亿元;两市合计14158.23亿元,较前一交易日增加12.27亿元。

四、行业观察

1、工信部:发布侵害用户权益行为的APP通报。此次检测中,应用宝、豌豆荚、小米应用商店等部分移动应用分发平台管理主体责任缺位,对上架APP审核把关不严,检测发现问题较多。后续工信部将对问题突出、有令不行、整改不彻底的企业依法严厉处置。

2、教育部等五部门:进一步加强和规范教育收费管理,要坚持公益属性、分类管理,坚持分级审批、属地管理,坚持问题导向、改革创新的基本原则,完善教育收费政策,健全教育收费管理制度,加强教育收费治理。各地要加大治理力度,严肃查处损害群众利益的教育乱收费行为。

3、工信部:就通信短信息和语音呼叫服务管理规定公开征求意见。任何组织或个人未经用户同意或者请求,或者用户明确表示拒绝的,不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。基础电信业务经营者不得为未取得电信业务经营许可的单位或者个人提供用于经营短信息和语音呼叫服务的接入服务及通信资源。

4、商务部:各地商务主管部门要加强政策引导,引导商场、超市等场所,通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋,鼓励设置自助式、智能化投放装置,推广使用生鲜产品可降解包装膜(袋)。加强电商、外卖等平台企业入驻商户管理,制定一次性塑料制品减量替代实施方案。

5、发改委:就《西部地区鼓励类产业目录》公开征求意见。四川省新增鼓励类产业包括硅光集成电路芯片、光分路器;石墨烯和纳米碳材料、细结构石墨、生物炭、锂电池负极等新型碳材料的开发及生产;高性能稀土永磁、发光、催化、合金等稀土功能材料及器件的开发、生产及应用等。

6、建设银行副行长纪志宏:网传建行手机APP上线数字人民币钱包,系该行开展相关功能测试。当前网传信息为技术研发过程中的测试内容,不意味着数字人民币正式落地发行。研发过程不会影响(机构)正常商业运行,有关数字人民币的试点、研发情况以央行发布信息为主。

7、36氪:高通、Casa Systems和爱立信宣布,三方成功完成全球首次增程毫米波5G NR数据呼叫。此次增程数据呼叫于2020年6月20日在澳大利亚维多利亚大区完成,实现了迄今距离最远(3.8千米)的连接,展现毫米波技术的强大远程传输能力,及其对固定无线接入(FWA)的支持。

五、产业数据

1、工信部:1-7月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长6.7%。7月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%;通信设备制造业增加值同比增长13.4%,出口交货值同比增长9.1%。

2、银保监会:2020年第二季度末,纳入会议审议的178家保险公司,平均综合偿付能力充足率为242.6%,平均核心偿付能力充足率为230.4%,人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为236.4%、276.7%、286.1%。

3、工商银行:截至7月末,理财产品持有的非标资产5000多亿,已压降46%。资管新规过渡期延长一年,为工行存量老产品的转型提供了更加有力的窗口期。另外,工行理财子公司在权益类产品的配置上,将坚持长期投资、价值投资的理念。探索各类主题权益性的产品,将大力支持多层次的资本市场的建设。

4、中国汽车流通协会:8月,汽车经销商库存预警指数为52.8%,环比下降9.9个百分点,同比下降0.5个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业景气状况有所改善,但仍处在不景气区间。

5、证券时报:湖南“十四五”基建再提速,38个重大交通项目日前列入建设议题,计划总投资4503亿元。湖南已经把实施交通重大项目、构建综合交通枢纽体系作为当地高质量发展的基础性工作,29个在建省重点交通工程已全部复工。

6、中经网:据悉,特斯拉的欧洲市场份额正在迅速流失,因为消费者现在有了更多的全电动汽车车型可供选择。相关数据显示,截至今年7月,特斯拉在德国的销量从2019年的6816辆下降到5306辆,市场份额从18.4%暴跌至8.7%。

六、公司要闻

1、蔚来:增发发行规模扩大18%达8850万股,发行价17美元,预计总融资额将超17亿美金,成中国高端智能电动车行业最大规模增发。募集金额主要用于增持蔚来中国股份,行使蔚来中国的股份回购权,自动驾驶技术的研发以及全球市场的扩张。本轮融资后,蔚来现金储备将超200亿元。

2、36氪:据悉,在线教育品牌猿辅导即将完成新一轮12亿美元融资。老股东腾讯、高瓴和博裕资本都参与了这一轮融资,交易将于近期完成交割。猿辅导的估值将超过130亿美金,成为全球估值最高的在线教育独角兽公司。

七、资本动态

1、新华社:据悉,上海清算所和欧洲清算银行正计划在年内进行跨境联通,为境内发行人在海外发债提供一种便利的机制和通道,届时境内发行人将可以通过上海清算所向国际市场发行债券。

2、央行:发布《参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系》白皮书。下一阶段,中国银行间基准利率体系建设的重点在于推动各类基准利率的广泛运用,通过创新和扩大DR在浮息债、浮息同业存单等金融产品中的运用,将其打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。

35年期国债期货主力合约TF2012上行0.21%,至99.795;10年期国债期货主力合约T2012上行0.35%,至98.045。10年期国债利率跌4.95BP,至3.02%;10年期国开债利率跌3.51BP,至3.58%。

4截止8月31日下午收盘,国内商品期货多数收涨,纯碱期货涨停,纸浆、玻璃涨超4%,焦炭涨超3%,沪银、铁矿、棕榈涨超2%。

5、上海国际能源交易中心:8月31日,原油期货主力合约2010,以298.0元/桶收盘,涨幅为1.50%。全部合约成交102262手,持仓量增加2669手至127475手。主力合约成交74943手,持仓量增加109手至52152手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8535,涨0.1690%,人民币中间价报6.8605,涨0.4151%。NDF:3个月报6.9014,6个月报6.9409,1年报7.1433,2年报7.1777。

7、新三板:8月31日合计挂牌8421家公司,当日减少18家,成交金额6.63亿。三板成指报1025.41,跌0.02%,成交额2.61亿。

8、上股交:挂牌企业总数10227家,其中N板321家,E板461家,Q板9445家。

八、国际资讯

1、新华社:西部战区新闻发言人张水利大校表示,8月31日,印军破坏前期双方多层级会谈会晤达成的共识,在班公湖南岸、热钦山口附近再次非法越线占控,公然挑衅,造成边境局势紧张。我们严正要求印方,立即撤回非法越线占控兵力,严格管控和约束一线部队,切实遵守承诺,避免事态进一步升级。

2德国DAX指数收盘下跌87.82点,跌幅0.67%,报12945.38点;法国CAC40指数收盘下跌55.72点,跌幅1.11%,报4947.22点。

3美股三大股指收盘涨跌不一。标普500指数收盘下跌7.70点,跌幅0.22%,报3500.31点;纳斯达克指数收盘上涨79.83点,涨幅0.68%,报11775.46点;道琼斯指数收盘下跌223.82点,跌幅0.78%,报28430.05点。

4日经225指数涨1.12%,报23139.76点。韩国KOSPI指数跌1.17%,报2326.17点。

5WTI 10月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.84%,报42.61美元/桶;布伦特11月原油期货收跌0.53美元,跌幅1.16%,报45.28美元/桶。

6COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1978.60美元/盎司,8月份累计下跌0.4%。


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